惊天一击,中国釜底抽薪,全球股市和房市为之颤抖

2017-01-03 黄生 黄生看金融 黄生看金融

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今天最新的重磅消息,虽然中国没有对5万美元的购汇额度进行下调,但是在购汇申请书上明确说明:境内个人办理购汇时,不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目。


如果违反上述规定,除了列入关注名单,除此后两年都取消五万美元购汇额度外,还可能面临逃汇金额30%左右的罚款,以及5万以下罚款,甚至要负担刑事责任。


这是真正的超级大杀招,但是对中国的意义重大,这等于是真正的外汇储备保卫战打响,而且非常严厉,给全球股市、房市都将带来重大的影响。


现在中国是全球第一大海外房产投资国,也是全球第二大海外证券投资国,大量的中国人在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、英国等地购买房产,加拿大、澳大利亚等甚至百分之三十以上的海外投资房产部分是中国人买的。


2016年,中国成为美国第一大海外房产投资来源国,大量的中国人投资购买美国的房地产。


可以说,中国在全球的买买买,支撑了欧美澳发达国家的房地产,以至于一些国家如加拿大、澳大利亚对外来投资征税,以抑制房价。


今天,中国对购汇投资海外房地产进行了管制,并采取严厉的惩罚措施,这必然导致中国人海外投资房产急剧降温。


一旦少了来自中国的购房资金,那么全球房地产市场都将遇冷,甚至可能泡沫破灭,当然前提是,中国严格执行该管理办法。


少了中国的买家,美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰的房产都会遇冷,接下来的情况可想而知。


同时,禁止中国居民购汇对外进行证券投资,这样一来,违规者将受到严厉惩罚,中国日益庞大的国际投资者,在如此严格的管制下,将会面临无法购汇投资的问题。


尤其是美国股市,大量的中国投资人将资金投向美国股市,资金量非常庞大,一旦美国少了中国的投资者,美国股市也将受到巨大的冲击。


美国不断引导加息预期,也就是为了吸引全球资金流向美国,而流向美国的资金主要前往三个市场:美国股市、美国债市、美国房市。


如今美国股市、美国债市、美国房市都无法得到来自中国的新资金了,这对当前处于高位的美国股市和债市无疑是冲击巨大。


但这同时是对中国人的保护,因为美国股市处于百年大顶,如此严格的购汇管制,使得中国人无法去为美国人高位接盘了,从这种角度来看,可谓用心良苦。


美国债市受的冲击也很大,仅次于美国股市,虽然少了中国的个人投资者资金,但是美国正在逼迫伦敦市场的同业拆借资金去接盘,会对冲一部分。


美国房市可能受到的冲击相对美国股市、房市会少一些,因为美国次贷危机后,各个商业银行已经对于按揭贷款者加强了还款来源审核,因此资产质量大幅度提高。但是少了中国的购房团资金,美国房市也将受到冲击。


由于美元加息,美元指数大幅度走强,而且未来存在多次加息的预期,使得中国资金外流加重,外汇储备流失近万亿美元,在这种情况下,加强管制是合理的。


每个中国人都应该正确认识外汇管制的正确性,因为任何国家都经不起短时间内资金的大规模流失,必须要管制,管制的目的不是为了不让资金流出,而是让流出的时间拉长,不让短时间内非正常的资金大量流出,就比如要避免银行被挤兑一样。


同时,每个中国人的主要财富集中在中国,如果中国的外汇储备流失了,会导致中国的货币发行机制受到巨大的冲击,会导致中国货币环境急剧恶化,会导致中国的财富流失,会导致每个中国人的财富被剪羊毛。我们不能因小失大,因为我们的根在中国,主要财富在中国。


如今,中国及时出手,严格限制资金流向国外房地产、股市、保险等,避免了中国为美国等股市、债市高位接盘,保护了中国人民的财富。


这是一次釜底抽薪,避免了因为美国加息导致的一次严重被剪羊毛,必然导致美国等发达国家的股市、债市、房市受到巨大冲击。


这场金融保卫战,胜负未定,未来的博弈还将更加激烈,这是一场马拉松,任何国家犯错,都将可能面临严重失败的惩罚,也只有洞察金融货币的人能感知里面的残酷和寒意。一年一度秋风劲,不似春光,胜似春光,寥廓江天万里霜。


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更新 1月5日 0:05