刚刚,这个国家愚蠢至极,举白旗投降了

2017-01-11 黄生 黄生看金融 黄生看金融

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刚刚,土耳其央行宣布将外汇存款准备金率下调50个点,消息公布后,土耳其里拉仍大跌1.7%,这相当于土耳其的货币政策发生了重大变化,也意味着土耳其、俄罗斯联盟面临挑战,土耳其向美国举起白旗投降了。


今晚,土耳其里拉对美元暴跌,跌幅为2%,结果为了挽救土耳其里拉的暴跌,土耳其下调外汇存款准备金率,试图通过释放外汇流动性来抑制美元的升值。


但此举是绝对愚蠢的,因为美元对土耳其里拉的走强,其决定因素不是土耳其本国美元流动性的问题,而是全球美元流动性的问题,尤其是对土耳其货币缺乏信心,以及资本外流问题导致。


下调外汇存款准备金率,就相当于肉包子打狗,这些释放的外汇会迅速流失,甚至可以说大量的资金,实际上被护送出土耳其了,等于向美国投降了。


之前土耳其采取了亲俄罗斯的政策,土耳其总统和普京的关系也迅速升温,同时与欧洲和美国的关系尤其是美国的关系则处于冰冻期。


因为土耳其认为之前军方的政变,是美国支持的,因此对美国采取了敌对的态度,而俄罗斯因为给土耳其提供了军方政变的情报,使得埃尔多安迅速镇压了政变,对俄罗斯的态度由之前因为击落俄罗斯的军机而采取的敌对战争状态,转为同盟阵线。


土耳其之后对美国军队、法官、教师进行了大规模的清洗,引发了西方一致的反对和声讨,因为埃尔多安趁机扩大化处理了国内的军方政变,趁机处理了大批反对派。


这个时候土耳其整体环境变得动荡不安,资金大量流出,土耳其里拉的汇率暴跌,同时因为2016年12月美联储加息,更是导致资金流出规模巨大。


为了对抗美联储加息,土耳其是全球少有的屈指可数的几个国家,抢在美联储之前而加息,目的就是为了维护土耳其与美国的利差,减少资金外流。


但是土耳其本身国内的利率就已经很高,在高利率的环境加息,虽然有利于减缓资金外流,但是对土耳其本国的经济伤害很大。


但是之后,土耳其发生了一件大事,那就是俄罗斯驻土耳其大使在公开场合,被土耳其的军方安保人员近距离射杀,而这个军方安保曾经是土耳其总统安保卫队的,多次担任埃尔多安的安保任务。


这样一来,使得土耳其和俄罗斯的关系进入了极度微妙时期,以普京的性格是不可能不报复的,之前土耳其击落俄罗斯的军机,已经让普京很没面子,这次射杀俄罗斯大使,则更加让俄罗斯颜面无光。


如果土耳其和俄罗斯关系恶化,那么土耳其最近与俄罗斯的联盟伙伴关系则面临严峻的挑战,土耳其又开始酝酿倒向美国。


这个时候,在美国强大的压力下,土耳其这次下调外汇存款准备金率,释放锁定的外汇,导致土耳其里拉汇率大跌,这实际上宣告了土耳其与俄罗斯的关系的重大挫折,因为这是送西方资本流出土耳其。


如果这次土耳其是为了本国经济,则应该下调本国货币的存款准备金率,而不是仅仅下调外汇存款准备金率,这些释放出来的外汇存款准备金很可能流失。


这还说明一个原因,土耳其通过加息降低资本流失的政策已经面临失败,因为下调外汇存款准备金率如果是被迫的,说明土耳其境内的外汇已经非常紧缺,不得不被迫释放外汇流动性。


接下来2017年,美联储预计还将加息,乐观估计有三次,保守估计有两次,接下来包括土耳其在内很多国家还将面临严峻的考验。


中国在2017年也同样面临这个问题,如何应对美联储2017年的加息,几乎是所有国家的一个重大课题。


在资金外流,美联储连续加息预期的背景下,中国已经没有了降息的空间,甚至没有了下调存款准备金率的空间,因为这会使得人民币汇率贬值压力很大。


那接下来2017年一个重要的悬念就是,人民币会不会跟随美联储在2017年来一次加息,以维持中美利率,减少资金外流,保护外汇储备。


墨西哥、土耳其还有之前的俄罗斯都采取了加息的政策来对抗资本外流,中国也不排除会考虑这个政策,只是概率多大的问题。


2017年中国还有一个重大悬念,就是人民币汇率会不会来一次快速的贬值,比如贬值到7.4附近,构筑新的防线,不管怎样,需要大胆假设,而且这对中国有利。


今天,土耳其投降了,被迫下调存款准备金率,之前的加息政策失败了,墨西哥加息的政策最终也失败了,墨西哥货币仍然大跌,2015年的俄罗斯加息政策也失败了,俄罗斯货币汇率暴跌40%。


中国的方法是最成功的,收紧境外人民币的流动性,国内资本管制更加严厉,在这两大高招之下,如果适度加息收紧国内的货币政策,那很可能成功对抗美联储加息,减少资金外流,打赢外汇储备保卫战,那将创造这几年的全世界金融货币奇迹!


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更新 1月13日 0:02