昨日美股:Facebook利好被错误解读,亚马逊和欢聚时代齐创历史新高

2018-01-13 李俊 俊世太保 俊世太保

美股周五继续强势攀升,三大股指在2018年第六次齐创收盘历史纪录,道指收涨逾200点,金融股领涨大盘。



中国区块链概念股崩盘的迹象其实已经出现了,昨晚迅雷(XNET.US)(-27.38%)遭遇重挫,报收于16.63美元。此前中国互联网金融协会再次进行风险提示,称迅雷「链克」是变相ICO。同时,迅雷还通过招商大会频繁推销、发布交易教程助推炒作等方式,吸引大量不具备识别能力的群众卷入其中。对想要在资本市场捞一笔的企业,这恐怕不是个好消息。


而猎豹移动(CMCM.US)(-7.5%)经历了两天暴涨21%之后,昨日股价也出现大幅回调。对于区块链技术,如今每个人都想从中分一杯羹。不过瑞信在近日的报告中指出:区块链真正成熟的时间要等到2025年。不过,瑞信同时也指出,2018年会是区块链技术发展的关键一年。一些行业的区块链解决方案将投入生产,尤其是支付和贸易金融领域。


易车网(BITA.US)(-2.44%)昨天宣布了新CEO的任命,公司原总裁张序安成为新CEO。此外,张序安将继续担任易车网旗下控股子公司易鑫集团董事长兼CEO。辞去CEO职位后,李斌将继续担任易车网董事长。其实李斌卸任早有征兆,毕竟对他来说,蔚来汽车才是更重要的事业,再加上人的精力总是有限的。


张序安2006年加盟易车网,曾担任CFO、COO和总裁等职。他拥有纽约大学金融和会计专业双学士学位,是纽约州的注册会计师。至于易车网,我倒是看好这次调整,张序安的全面上位,潜台词是说李斌对易鑫汽车金融的业务非常满意,这对易车股价自然是利好消息。



昨天最让我震惊的事情,莫过于Facebook(FB.US)(-4.47%)股价大跌。Facebook昨日宣布对信息流(News Feed)呈现规则进行调整,优先展示与家人、朋友相关的分享和评论内容,减弱出版商和品牌商的存在感。然年因为这个消息,不少人认为这会对Facebook的广告收入造成影响,但有些人却并不这么看。


华尔街分析师丹尼尔·艾维斯就对此一点也不担心,他还预计Facebook股价与当前水平相比还将上涨近20%。「在我们看来,Facebook将可继续扩大其庞大的全球安装基础,并对其用户基础进行重要的商业化,尤其是Instagram用户。」艾维斯在周四发布的一份研究报告中写道。


「我们注意到,Instagram在去年9月份已经宣布其月度活跃用户人数达到了8亿人(相比之下去年4月份为7亿人)。我们认为,这个平台仍是Facebook平台上的‘黄金珠宝’,将在2018年中实现健康的商业化表现和广告增长。」埃文斯还将Facebook股票的目标价从210美元上调至225美元,这一新的目标价与Facebook周四收盘价相比代表着近20%的涨幅。


至于你问我对这件事怎么看的?其实Facebook每年都会调整自己首页信息流的算法规则,然后每年的活跃用户和流量都会再创新高,一家公司不断改进自己的算法,这显然是利好消息。我的理由主要有三点:


1、信息流的核心是用户使用时间,用户停留的时间越长,看到广告的几率就越高。Facebook展现更多的社交内容,这明显有助于提升活跃度。国内的今日头条一开始只是个新闻客户端,在加了微头条、悟空问答这些社交内容的2年里,它的日活从3000万增长到了1.2亿。


2、信息流其实是一种以内容为流量入口的消费过程,这些内容对平台来说,到底是新闻,还是社交,其实一点也不重要。Facebook这种大公司一般进行重大改版,都会经过无数次的灰度测试,最后才会改版。现在改了,说明Facebook在经过无数次试验后,得出的结论是:社交内容越多,用户看到的广告越多。


3、都说腾讯喜欢两条路走路,微信和QQ,一个攻击,一个防御。而Facebook可以说是四条路走路:Facebook、Messenger、Instgram和Whatsapp,任何一个拿出来都是牛逼到不行。其实美股买Facebook,就相当于港股买腾讯,这是万无一失的事情。


前天我说,京东(JD.US)(-0.45%)这一次很可能会创下历史新高,现在已明显进入高位横盘的阶段,估计会震荡一段时间,大家可以适时买入了。此外有个值得关注的消息,刚刚宣布单季盈利的京东金融也开始进行人事调整了,原负责海外业务负责人的许凌将不再继续负责,姚诚彰将兼任海外业务部负责人。


与此同时,京东保险业务条线亦迎来新的「掌门人」,赵大玮将担任保险业务负责人,直接向金融集团CEO汇报,赵奕松不再兼任保险业务负责人。据接近京东金融人士透露,2016年,京东金融交易总额和营业收入的复合增长率超过100%, 2017年业依然保持类似的增速,并计划在三、四年后上市。


唯品会(VIPS.US)(+6.53%)的故事似乎还在继续,但说实话我对这家公司的未来持有谨慎怀疑态度。京东的基因其实一直是赋能商家,之前整合过来的企业基本没有成功的,这包括1号店、拍拍网、易迅,还有之前的永辉超市,唯品会自然也很难例外。


和阿里一样,电商其实一直就是流量大户,需要的是从外部获取流量,而不是像腾讯那样能把自己多余的流量导流出去。至于腾讯能给唯品会带来多大价值,这还要看微信的入口。


不知不觉,欢聚时代(YY.US)(+5.95%)已经创历史新高了,分拆虎牙直播单独赴美IPO的消息对这家公司是个利好。但长期来看,欢聚时代面临的挑战其实不小,直播行业早已是一片乱战。


现在更关键的是很多短视频平台都加入了直播这个战场,这会进一步分流欢聚时代的影响力。还有最近花椒、映客和今日头条三家公司开启了直播问答夺奖金的新模式,欢聚时代必须要跟进了,不然很有可能会造成用户流失,但跟进却又要开始大规模的烧钱,矛盾的抉择。



Twitter(TWTR.US)(+4.35%)在经历接近两周的高位横盘后,终于迎来了爆发。其实对这件事我早有心理准备,我买的权证昨晚涨了16%,坚信未来这只股票能给我带来5倍以上的收益。Twitter昨天的大涨其实只是新一轮上升通道的开始。


至于原因主要有三方面:其一、Twiiter昨天被纳入了MSCI指数,这会让Twitter吸引更多投资者的关注。其二、Twitter昨天被多家机构上调了评级,新的目标价是30。其三、Facebook改版信息流,减少新闻内容露出,这对更加媒体化的Twitter也是个利好消息。


亚马逊(AMZN.US)(+2.33%)也创历史新高了,关于这家公司我就不评价,逢低买入绝对不会有错。但我想说的是,阿里巴巴(BABA.US)(-0.51%)其实是买进的最佳时机,阿里巴巴和亚马逊之间的差距并没有到1500亿美元这个级别。


某种程度上,我还是维持早前的观点,阿里巴巴的布局并不弱于亚马逊。如果你知道东南亚和印度这两块电商蓝海市场中最大的电商平台和移动支付工具都属于阿里巴巴的时候,我想你不应该看低阿里巴巴。中国的经济增速远超美国,阿里巴巴市值超过亚马逊终究会是大势所趋。


最后又一家腾讯系公司要上市了,彭博报道称,中国最大的在线票务平台「猫眼微影」计划今年在香港上市,拟筹资10亿美元。不过猫眼现在面临的挑战不小,2017年9月21日,微影时代的在线票务业务与猫眼电影宣布合并,合并后的新公司称为「猫眼微影」,但现在猫眼电影的市场份额早已被阿里淘票票超越。值得一提的是,阿里影业现在在港股的表现并不算太好。


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