不买地产,不配满腾讯,基金还能涨幅第一?!

蜗牛妹 财经美女蜗牛妹 2018-01-28

虽然广大二级狗们已经投入到2018年的赚钱行情中去了,但还是有必要盘点下,2017年表现最好的中国基金。

 

根据Morningstar为FTfm汇编的数据,2017年回报最高的20只基金中,有14只专注于投资中国。

 

而竞争有多么激烈,你们看啊,港股基金一哥Fisrt State的Martin Lau,First State Greater China Growth在2017年的回报是49.9%,但这样还没挤上榜单,比最后一名少了快10个点。

 

先从排在第二的MS INVF Asia Opportunity说起吧。千万别信鬼佬天天唱空中国的那套,毕竟仓位是最实诚的,17年底基金AUM3.14亿美元,其中中国股票的仓位占比68.91%,远高于benchmark中34.19%的配置。

 

根据基金半年报和12月31日的十大持仓也能看到,基金是真的看好中国。17年上半年末的十大持仓,全部是中国股票。腾讯差不多配了10个点,阿里拿了快6了点,京东3个点;教育双雄好未来和新东方加一起差不多配了12个点;此外人家还有3.33%的茅台。十大持仓合计占比50.03%,剩下仓位中还有网易,恒瑞,携程,申洲等等。

 

到了年底时候,除去两只非中国股票的仓位,十大持仓中中国股票的比例还有44.86%。其中腾讯和阿里依然是重仓;虽然不见了新东方,但还有快5个点的好未来;茅台也保持着4个点的仓位。

 

整体看来,基金在互联网、可选消费、必选消费商大幅重仓,17年跑赢的股票也都没有落下,从2月分开始就一直跑赢benchmark。


基金经理Krace Zhou长得还这么美。

 


当然,鬼佬基金中炒中国股票的代表,很多猿猴一定会大力推崇UBS的施斌。2017年表现最好的17只股票中,有三只都是他管的,并且aum一只比一只大,最小的是7亿美元,最大34亿美元,这么大规模还有这样的回报,很厉害的。

 

施斌的风格,基本面扎实,对于确定性大的股票,敢于大胆重仓押注,哪怕市场还没流动性,他都敢重仓杀进去。

 

先看他的A股基金,去年年底8亿美金的AUM,十大持仓占基金规模超过60%。从BBG上9月30日和11月30日两个时点看,施总在金融、医药、白酒和消费股上都砸了真金白银。平安一买就是九个点,茅台还拿着八个点,董阿姨的格力也支持了6、7个点。给炒A股的筒子们提供一点点思路。

 

再看港股美股基金,去年年底AUM已经达到了34亿美元。十大持仓的占比也都是超过50%,其中三大重仓票为好未来,腾讯,阿里,几乎都拿了超过9个点。除此之外,A股基金中大举买入的平安,在港股也是支持了的,从9月底的7.93%,增加到了11月的9.2%。除此之外,可以看到施总对医药板块也有不少的配置,A股有恒瑞,港股有石药和丽珠。以及这么大规模的基金,去年还有近60%的升幅,确实是很厉害的。


两只基金要是跟同类型的基金对比,A股基金从2012年开始跑赢别人家的基金经理。


港股基金14起也没再输过。

 

最后揭晓的是1.22亿AUM的冠军基金,Vitruvius Greater China Equity,PM是英国的基金Belgrave,但基金还有一个顾问——景林。

 

在FT的基金排名出来之后,景林的基金经理还hin激动的在票圈宣告了战绩(我要排名第一,我也要昭告天下啊)。


基金过去几年的表现如下:


去年大爆发,基金涨了81.33%的回报,根据基金官网的披露数据,蜗牛妹先把17年12个月的十大持仓图画了出来。

 

首先,他们对确定性高的股票,是高度重仓的,全年十大持仓占比最低55.7%,最高达到65.4%。

 

其次,有六只股票贯穿了全年的投资。包括教育双雄的新东方和好未来,两只全年都配了超过9个点;新晋恒指蓝筹的吉利,除了五月份建了仓,其他月份基本维持高仓位,12月已经配满10个点;茅台除了3月份仓位4个点外,全年都保持7个点以上,并且十大持仓中还出现了泸州老窖,华润啤酒的其他酒类股票;腾讯除了1月、2月配了八个点,剩下月份都保持4个点的仓位(所以才更觉得厉害,腾讯没配满,回报都能是第一),阿里差不多也是四个点左右,中间科技股炒过陌陌,也hold着微博。其他重仓股还有绿城服务,海丰国际等等。

 

17年牛逼的股票,他们是一只都没有落下。但更牛逼的是,牛市中牛逼的票,人家一直拿住了啊!



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