又见股灾,这回我们真的想好该如何过苦日子了吗?

陈方勇视点 陈方勇视点 2018-10-12


又是“千股跌停”!而且是全球一片惨绿!中美贸易战打到中盘,已经没有赢家,中国骄傲“亚洲股王”腾讯已经从高位跌掉了近一半的市值,纽约传来消息那边也开始查特朗普家族的偷税漏税记录。十月的开篇几乎就没有什么好消息,股市暴跌的直接结果就是无数的股票质押已到达爆仓线,于是在中国的股市上又诞生了新的奇观,几百名上市公司董事长纷纷辞职,好像《生死时速》里失控的大巴,司机都被干掉,还能靠什么来拯救车上人的生命?


 

鬼使神差,这两天我在腾讯视频上看了之前错过的片子《1942》。这部片子和《唐山大地震》一样,是华谊和冯小刚正经想拍几部好片子的时候的产物,因此三观正,演的认真,制作精良。《1942》讲的是抗战期间河南遭遇旱灾饿死300万人的事情,因为讲的是“前朝往事”,所以没有什么避讳,更加接近历史的真实。这个时点看这片子,对于我来说,有另外一个层面的领悟。

 

有三个人物的命运值得我们去深思。第一位是张涵予扮演的中国牧师,大灾之年他以为正是布道之时,他跟随难民一起流离,他为逝者祷告安魂,没想到即使如此逝者依然死不瞑目,他哭着问西方传教士:为何上帝总打不过恶魔,那么信仰还有没有用?第二位是张国立扮演的土财主,他有钱有地有粮有人,甚至还有寨墙和武器,结果灾民来了他不但无法自保,也只能跟着去逃难,暴力面前他什么都保不住,最后只剩下自己孤独的回家去等死;第三位是陈道明扮演的蒋介石,他是一个残破中国的最高统治者,他小心经营着自己的国际形象,打不过也要打,不可为也要为,国难当头却依然改不了国家机器腐朽的惯性,还天无力。

 

每逢大灾之年,我们都会想起温总理的那句“信心比黄金更珍贵”。习惯性的,我们在股市楼市大涨之时总觉得自己有超人的投资眼光,而遇到大跌则总觉得会有人来救,留好手头的现金就不怕没有抄底的时候。这点跟张国立演的那个土财主特别像,即使最后都一无所有了,他还期盼能到了陕西安稳下来,一切还可以从头再来,还可以做回东家。这种韧性是中国人特有的,它帮助中国人像野草一样在全世界顽强生长。但真是有种情况就叫做绝路,他千辛万苦扒火车到了陕西,却遇上了大兵用枪逼着他们原路返回,怀里的孙子也被闷死了,他万念俱灰,和逃荒的队伍反向而行,只想死的离家能近一点。


 

昨天有人找出已故“周期天王”、原中信建投首席经济学家周金涛早在2016年做的周期判断,他精准判断出来今年发生的这一劫,他说“20182019年是康波周期的万劫不复之年,是60年大周期中最差的阶段。”他说“我们每个人的财务积累,一定不要以为是你多有本事,财务积累完全来源于经济周期运动的时间给你的机会。你的人生就是一次康波,三次房地产周期,九次固定资产投资周期和十八次库存周期。”

 

我在佰仕会的群里问“黑色星期四之后会是怎样的日子?”有人回答“黑色星期五呗”,还有人说“该吃的吃,该喝的喝,日子总要接着过。”今天就看见网传世联陈劲松的内部讲话“降费增效”,说“老大万科都带头要“活下去”了,现在从他自己开始大家住宿只能住如家汉庭,飞机只能经济舱,开会严禁上水果……十月中见不到效果的部门头头就下岗,换人!”有人说万科喊“活下去”是要让别人活不下去,他们好来捡尸体。果然他们就收了正处于困境中的华夏幸福环京的土地,别人跟着降价求生之时,他们的土地储备有增无减,今年从碧桂园、恒大手里夺回老大的位置已无悬念!为什么“黑色星期四”对于有些企业来说就已经是绝路,对于另外一些企业却是准备抄底的信号?


 

恰好国庆期间和君产城发展研究中心的首席研究员翟战平先生做了一个研究,论述房地产从“房”到“地”再到“产”的进化,我请他来佰仕慧资管课堂来讲一次课,我就问他:就万科收购华夏幸福资产包的事件,为什么是一个喊着要“活下去”的老牌房企在接盘一个原来公认代表着房地产未来的标杆?有人说“华夏幸福是成也产城,败也产城,成也环京,败也环京!”,那么华夏幸福之后还会有怎样的替代模式?在产城之路上,万达、中弘、华夏幸福究竟哪里出了问题?

 


很高兴,翟老师对后市的判断充满信心,他认为目前一切的动荡不过产业重组必然发生的阵痛,中美之间如果争夺的是高端制造业,那么后劲一定在拥有更大市场、拥有制造业网络的中国;而一切城市价值(包括房价)的问题都可以用区域产业价值来评估,旧产业不是转移,而是在出清过程向高效率低成本的地区聚集,这恰恰是各地再创业,城市价值重估的机会(比如引进小米的武汉)。他并不看好那些在“地”阶段对规模有高度依赖的速度型房企,既然下一阶段是以“产”为主,那么向“产”转型就是必然。之所以融创、恒大都会栽在“贾会计”之手,就因为向“产”转型的急迫;之所以是万科在接盘华夏幸福,就因为万科早就做好了产业布局。而未来“产城”时代的巨头很有可能不会是现在大家已经熟悉的这些TOP10房企,而很有可能是那些表现为金融机构的投资平台,比如平安、华平、泰康、黑石等,他们在投什么,大家可以紧密关注!

 

就在这2018明显冷的比往年更早了一点的深秋,我们面临着前所未有的大挑战,再也没有哪里是可以苟且偷安的港湾,再也没有赌输了还可以指望“解放军”的妄想,王者都必须经历刮骨疗毒的剧痛,何况还在生死线上苦苦挣扎的大多数?如果有救世主,那么苦日子就是他给我们最后的磨练;如果我们相信未来会更美好,苦日子就是通向那里的通行证。至于苦日子该怎么过,如果你真的感受到了“痛”,你就知道了,早知早超生!

 

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